从2016进口纱论坛看全球纺纱产业发展

由于劳动力、原料等各项生产成本不断提高，中国纺纱企业在低端产品领域的国际竞争力逐渐减弱，印度、巴基斯坦的产品抢占市场份额。与此同时，越南纺纱生产规模不断扩大，成为不容忽视的力量。全球纺纱产业格局将如何变化？中国纺纱企业应如何转型升级？美国和中国台湾纺织企业的转型之路能给我们带来哪些启示？

在日前举办的2016进口纱论坛上，嘉宾们就各地区纺纱产业的竞争优势和发展规划，如何合作共赢等话题展开了交流和探讨。从中不难看出全球纺纱产业的发展方向。

　　印度、越南、巴基斯坦各有优势

从中国纯棉纱进口来源国看，印度、巴基斯坦、越南居前三位。2015年，中国进口的纯棉纱中，印度份额最大，巴基斯坦、越南分列二、三位。而今年1月~4月的数据显示，进口自越南的纯棉纱比重迅速提升，超越印度，成为第一。印度在中国进口纱来源国的主导角色会不会动摇？

印度棉纺织品出口促进委员会(TEXPROCIL)副主席Ujwal R.Lahoti分析了印度纺纱业的优势。印度是世界上最大的棉花生产国，棉花产量相对于纺纱产能过剩，使得其具有原料优势，而且印度具有世界一流的纺织行业、设备生产商以及最年轻的生产管理人员。印度有能力通过高科技在各生产环节提高生产效率，产出更高品质的纱，从而生产出更具价格竞争力的纱线。

Ujwal R.Lahoti认为，印度和中国纺织品生产商的合作非常必要。鉴于印度在纺织品制造方面现有以及未来持续存在的明显优势，中国纺织企业家与印度供应链的衔接是有利的。同时，由于中国和印度在不同原料上的优势，双方可以在原料环节实现互补。中国纺织企业对印度纱线和坯布企业优势的合理利用，有利于提升中国纺织企业自身的竞争力。而印度纺织业在融入中国纺织供应链后，将成为全球最具竞争力的纺织产业。中印双方通过投资合作，最终实现互利互惠。

印度Tirupati Yarns公司总经理Dharmendra Goyal认为，印度已经在生产成本、汇率等方面拥有优势，如果棉纱产量得到有效提高，那么印度棉花将更具竞争力。他提出，印度棉纱应该降低对中国市场的依赖并向全球扩展，尤其是向其他亚洲国家如孟加拉国、越南和巴基斯坦等市场扩展。

越南纱市场份额快速增长，中国走出去的纺织企业也比较青睐越南，2016年越南市场是否有更多机会？越南棉纺协会（VCOSA）主席Nguyen Van Tuan表示，TPP和EVFTA协议对越南纺织品服装行业带来长远利好。目前，越南服装出口目的地国中，美国占比达到47%，美国从越南进口纺织品平均关税为17.5%（范围为12%~32%）。按照TPP协议，如果满足“从纱开始（Yarn Forward）”的规律（生产面料的纱线产自越南），那么进口关税将被取消。越南服装出口至欧盟的占比达到15%，目前欧盟从越南进口平均关税为9.6%。EVFTA自由贸易协定生效后，进口关税将在7年内被取消。

按照规划，2025年越南纺织品服装行业工人规模将达到500万人、纱锭将达到1790万锭、面料产量达到120亿平方米、出口额将达到500亿美元。2000年~2013年，越南纺织品服装行业外商直接投资82亿美元，而2014年~2015年，越南纺织品服装行业外商直接投资达58亿美元。

巴基斯坦棉纱曾经占据我国进口纱最多的份额，近年为何不断萎缩？是否还有提升潜力？AA LEATHER公司总经理Ahmed Ellahi认为，目前巴基斯坦面临棉花产量下滑（本年度下降34％），出口没有退税，难以获得研发支持等方面的挑战。此外，土耳其纺纱行业投资大幅增加，使得巴基斯坦面临激烈竞争。但不可否认，巴基斯坦仍然具有自身优势。

巴基斯坦纺织产业的发展目标是，到2020年纺织品出口额从130亿美元翻一番增至260亿美元，纺织产业在GDP中的占比从8.5%上升至10%，在全球纺织品服装出口市场的占有率从1.8%上升至3%，纺织产业就业人数从1500万人翻一番增至3000万人，纺织产业新增投资10亿美元/年。

　　中国台湾和美国的转型经验

对中国纺织企业来说，转型升级的要求当前非常迫切，但具体该怎样转型？中国台湾和美国纺织业的转型历程或许可以提供借鉴。

台湾纺拓会秘书长黄伟基介绍了台湾纺织业的发展历程。上世纪90年代，台湾纺织业面临内外部竞争压力。2000年，中国台湾纺织业制定了快速跟随的发展策略。一是遵循“雁型理论”，跟随日本发展功能性化纤。二是推动再造产业竞争力计划，协助纺织业者健全财务及融资机制，加速投资；推动建设海外据点，提高国际市场竞争力，加强研发投入和提升技术能力；全面实施电子化快速反应及科技化管理；开发产业人力，引进高科技人才；结合两岸纺织产业优势，强化产销整合体系；提升纺织产业形象，夯实发展基础。

在产品上，台湾纺织业着重发展创新功能性纺织品，主要应用于运动、休闲及户外等产品。在发展过程中，也面临着研发周期长、产品认可度低等障碍，为此台湾纺拓会建立了机能性纺织品验证机制（TFT）。目前，TFT验证机制已成为具有国际水准的产业标准。

黄伟基表示，在面临内外压力时，穷则变，变则通。业界应互相激励，以协同合作代替零和竞争，度过难关。创新是企业发展的动力源头及产业的文化特质。

在美国宣布制造业回归计划后，美国纺织业再次引发关注。美国Frontier公司亚洲运营总监薛飞详细分析了美国纺织业的转型之路。

纺织服装业在第二次工业革命之后也曾是美国的支柱产业以及就业大户，但1950年~2001年纺织业在美国GDP中的占比缩减了16%，从业人口减少30%。虽然从业人数骤减30%左右，但纺织业产出维持平稳，甚至期间有所增长，转型成效明显。如今，美国纺纱产品结构中，气流纺占67%，环锭纺占20%，喷气纺占10%，涡流纺占3%。美国纺织业主要通过产业转移、兼并收购，实现专业化、自动化，大量投资信息系统、管理系统提升，大规模定制，通过应用信息技术和灵活管理满足客户特殊需求等措施实现转型。

　　中国棉纺织行业如何适应高成本？

近几年，中国棉纺织行业景气指数都在45~50区间内，行业运行欠景气。据中国棉纺织行业协会副会长王青翠介绍，随着企业加快转型升级，调整产品适应市场，去年四季度以来企业运行趋稳，景气指数略有抬头。

王青翠分析认为，随着环境治理要求的提高，受棉花成本和质量影响，纱线生产高成本时代的到来已是必然。但我国棉纺织行业产业体系和产业链完整，未来内需市场仍有较大潜力。预计随着全国经济增速继续放缓，行业将保持低速增长。产品产量理性回落，产品结构调整加快，技改升级任务艰巨。高品质棉花供应缺口大，棉花新政策或将明朗；进口纱增速减缓，国内棉花消费量或有提升；外贸短期内难回暖，国际贸易竞争将更激烈。

王青翠提出，在供给侧改革的背景下，棉纺织企业的调整创新集中在5个方面：第一，提升产品品质，增加产品品种，提供有效供给；第二，生产向数字化、连续化、智能化方向发展；第三，增强非棉纤维创新开发能力；第四，产业链上下游融合，统筹国际国内两个市场；第五，提升国产棉花质量，解决供需结构性矛盾。

薛飞对比了中美纺织业的情况。他认为，中国纺织业的优势是劳动成本相对可控，产业配套能力强，产品齐全；劣势是企业分散，小企业多，人均效率不高，开发新产品、新技术能力不足，工艺配套技术匮乏。而美国纺织业的优势是实现规模化，生产效率高，设计和技术能力强；劣势是生产缺乏弹性，更注重数量和生产率。

薛飞建议，中国纺织业应基于比较优势进行产业升级，保留中低端，努力向高端迈进，走中国特色的转型之路。加强技术创新、品牌建设，提升国际议价能力。对企业而言，薛飞认为，生产型企业应精益生产，减少浪费，经营型企业应数据化，实现快速反应。